Consultoría Fiscal y Gestión Patrimonial · Suiza

Liora Finance

Construcción desde cero de un ecosistema digital integral que transformó la captación de clientes de compra de bases de datos a un motor de generación de leads propios y cualificados.

Soberanía de Leads

Transición de compra de datos a generación propia

Digitalización Operativa

Eliminación de burocracia manual interna

Ecosistema 360°

Web + RRSS + Publicidad integrados

Nicho de Confianza

Finanzas suizas explicadas en español

El Desafío

Una consultora experta en un mercado hermético, operando con procesos analógicos y dependencia de terceros.

Dependencia y falta de activos digitales

A pesar de tener una base de clientes inicial, la empresa carecía de un hogar digital propio. Su crecimiento dependía de la compra de leads (bases de datos frías), lo que resultaba costoso y no construía valor de marca a largo plazo.

Fricción operativa en procesos clave

La gestión interna era pesada. Los formularios de toma de datos fiscales y contables se hacían de forma manual y analógica, generando lentitud para los trabajadores y una experiencia tediosa para el cliente final.

Construcción de Ecosistema Propio

El objetivo central fue dejar de alquilar audiencias y empezar a construirlas. Diseñamos una estrategia donde Liora Finance se convierte en la fuente de información, atrayendo al cliente en lugar de perseguirlo.

Accesibilidad en un Sector Complejo

Abordamos el reto de comunicar temas áridos de fiscalidad suiza de forma cercana y en el idioma del cliente hispanohablante en Suiza, rompiendo la barrera del miedo y la desinformación.

Modernización de la Experiencia (UX)

Entendimos que la eficiencia es parte del servicio. Digitalizar la burocracia no solo ahorra tiempo, también posiciona a la empresa como moderna y ágil.

Desarrollo Web con Enfoque de Conversión

Creación del sitio web corporativo desde cero, diseñado no como un folleto, sino como un embudo. Se integraron formularios estratégicos para transformar visitantes en leads cualificados.

Estrategia de Paid Media (Pauta Digital)

Implementación de campañas publicitarias segmentadas. A diferencia de la compra de leads anterior, esta inversión dirige el tráfico al ecosistema propio de Liora, permitiendo nutrir al prospecto y mejorar la calidad del cierre.

Digitalización de Formularios Internos

Migración de los procesos de recolección de datos a formatos 100% digitales. Se crearon interfaces amigables que facilitan al cliente enviar su información fiscal y al equipo procesarla sin errores manuales.

Contenidos de Autoridad

Investigación de competencia y desarrollo de una línea editorial en redes sociales que educa sobre ahorro de impuestos y seguridad financiera, validando la promesa de marca.

Web implementada

Plataforma multilingüe diseñada para el mercado suizo

Construimos una web enfocada 100% en Suiza, con arquitectura orientada a conversión y mensajes adaptados a su contexto cultural y financiero. Además, implementamos traducciones nativas en los cinco idiomas predominantes del país, contemplando las variantes y matices del dialecto suizo para lograr una comunicación más natural y cercana con cada audiencia.

Visitar la web

Resultados

De la gestión manual a una máquina de crecimiento escalable.

Calidad y Propiedad del Lead

Se eliminó la dependencia de listas de terceros. Los leads que llegan ahora conocen la marca, han consumido contenido y entran voluntariamente al embudo, aumentando la tasa de conversión y el valor de vida del cliente.

Eficiencia Operativa Interna

La digitalización de los formularios redujo drásticamente el tiempo de gestión administrativa, liberando al equipo para enfocarse en la asesoría de alto valor y mejorando la satisfacción del cliente.

Visibilidad y Posicionamiento

La marca pasó de ser inexistente en el plano digital a convertirse en un referente accesible en Suiza, generando resultados inmediatos en leads y activos de largo plazo en marca.

¿Tu firma financiera necesita este salto digital?

Diseñamos ecosistemas de captación, automatización y posicionamiento para consultoras que quieren crecer con control y rentabilidad.

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